A varejista de moda Lojas Marisa informou nesta terça-feira (26) que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública primária de ações.
A oferta contará inicialmente com 46,8 milhões de ações. Haverá ainda a possibilidade de um lote suplementar de 9,3 milhões de papéis (20% do lote principal) e um lote adicional de 5,2 milhões (11%).
O valor por ação só será definido após o procedimento de "bookbuilding" (pedidos de reserva), mas a empresa aponta como valor indicativo a cotação de fechamento na B3 na segunda-feira (25), de R$ 10,65. Dessa forma, dependendo da colocação ou não dos lotes suplementar e adicional no mercado, a oferta levantaria algo entre R$ 499,2 milhões e R$ 654,5 milhões.
De acordo com a companhia, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão destinados a amortização e/ou liquidação de dívidas e para reforço do capital de giro.
A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, em conjunto com Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e BB - Banco de Investimento, válida para o mercado brasileiro e no exterior.
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